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HOME > マニュアル 会員管理

マニュアル 会員管理

会員管理ページの開き方


1.IPmobileの管理画面上部にある「会員管理」というボタンをクリックします
2.会員管理画面が開きました

予約履歴

1.カルテ画面より「予約履歴」をクリックします。
2.対象のお客様の今までの予約登録日を確認できます。また、それに伴う「予約方法」「担当スタッフ」「利用技能」「接客メモ」「提案メモ」「予約時コメント」等を確認する事ができます。

メール履歴

1.カルテ画面より「メール履歴」をクリックします。
2.少し下に移動すると、お客様へ配信されたメールの一覧が表示されますので、どのようなメールが配信されたかを確認する事ができます。
①「サイクルメール」「ステップメール」等、選んだメールの種別のみを絞り込む事ができます。
②お客様へ配信したメールの内容やメールの種別、送信日が表示されます。
③配信済みのメールは最大5件ずつ表示されますので、こちらを選択する事で次の配信済みメールを表示させます。

メール送信予定

1.カルテ画面の「メール送信予定」という部分をクリックします。
2.少し下に移動すると、お客様に配信されるメールの一覧が表示されますので、どのようなメールが配信されるかを確認する事ができます。
①「サイクルメール」「ステップメール」等、選んだメールの種別のみを絞り込む事ができます。
②お客様へ配信される予定のメールの内容や送信予定日が表示されます。
③配信予定のメールは最大5件ずつ表示されますので、こちらを選択する事で次の配信予定のメールを表示させます。

来店・利用金額詳細

1.カルテ画面の「来店・利用金額詳細」という部分をクリックします。
2.お客様にご利用頂いた情報を手動で追加する事ができます。
①ご利用日やご利用金額、予約情報等を追加できます。
②接客時に気付いた事をメモとして残す事ができます。
③次回提案したい内容を記入します。※提案メモに記入した内容は、次のメルマガ作成の際に自動挿入できます。

④「追加」を選択する事で、①~③で編集した内容で、お客様の情報を更新できます。
3.お客様にご利用頂いた情報を手動で変更する事ができます。
①予約情報等を変更できます。
②接客時に気付いた事をメモしたものを、変更できます。
③次回提案したい内容を変更します。※提案メモに記入した内容は、次のメルマガ作成の際に自動挿入できます。
④予約時のコメントを変更します。

⑤こちらを選択する事で、①~④の変更した内容を確定させます。

⑥ゴミ箱アイコンをクリックする事で、①~④までの情報を消去できます。

会員登録情報修正

1.カルテ画面の下部に行くと、会員登録情報を修正できる画面があります。
2.修正したい箇所にチェックや選択をしていきます。
※補足
①お客様の登録を削除したい場合は、こちらを選択します。


ブラックリスト…対象の顧客はオンライン予約が取れなくなります。
グレーリスト…対象の顧客は制限は掛かりませんが、ブラックリストの手前であるという事を把握するためのものです。
3.さらに下に続きますので、修正したい箇所にチェックや選択をしていきます。
※補足
①店舗コメント…お客様に対するコメントをメモとして入力する事ができます。
②画像…お客様ごとの画像や写真をアップ出来ます。
③画像をアップした場合、こちらにアップしたものが表示されます。
4.全ての修正が終わりましたら、「編集する」というボタンを選択します。これで、会員登録情報修正の完了です。

カルテ画面の編集方法

1.「会員管理」→「会員検索」において検索したお客様の「カルテ」というボタンをクリックし、カルテ画面を表示させます。
2.お客様のカルテ情報を編集する事ができます。
※下の画面はポイント設定が「来店ポイント」の場合です
①ポイント残高と有効期限が表示されます。

②最終来店日が表示されます。また、変更できます。

③店舗名を選択できます。

④担当スタッフや利用技能等、予約に関する情報を選択できます。

⑤最終来店日を更新します。実際にお客様が来店された時と同じように、お客様の情報が更新されま す。②~④までの内容を手動で変更した場合は、対象の内容が更新されます。

⑥お客様の来店頻度により、来店区分を表示します。来店区分の設定はシステム設定より行う事が出 来ます。

⑦メールの配信が稼働しているかしていないか等、配信状況を表示します。配信状況の設定はシステ ム設定より行う事ができます。

⑧合計利用状況を回数で表示されます。
3.ポイント設定が「売上別ポイント」の場合は、下記の項目が追加されます。
①ご利用金額を入力できます。入力後に最終来店日を更新すれば、その金額に合わさったポイントが加算されます。

②合計利用状況の部分に金額が表示されます。

③平均利用状況の部分に金額が表示されます。

カルテ画面の全体的な編集方法

1.「会員管理」→「会員検索」において検索したお客様の「カルテ」というボタンをクリックし、カルテ画面を表示させます。

重複会員統合

1.「会員管理」から「重複会員統合」を選択します。
※本機能では、会員登録した際の各項目が重複している場合、対象の顧客を抽出し、複数の情報を1つに統合する事が出来ます。
2.「誕生日が入力されている会員のみ対象」にチェックを入れるor入れず、「重複会員を検索」を選択します。
※チェックが入っていれば誕生日が入力されている会員のみを、チェックが入っていなければ全てを対象に検索します。
3.このような画面が表示されます。
※この場合、お名前が重複している会員様をデータを表示しています。
4.①この部分をクリックする事で重複している情報を5種類に切り替える事ができます。5種類…「メールアドレス」「お名前」「名前(漢字)」「名前(カナ)」「電話」
②この部分を選択する事で、次のお客様の情報を表示させる事ができます。
5.重複しているお客様にチェックを入れます。
6.下部にこのような画面が表示されます。重複している箇所をどちらで統合するか選択できます。
7.それぞれの情報の整理が出来ましたら、最下部の「予約履歴を表示」をクリックします。
8.予約履歴を確認後、内容に問題が無ければ「会員統合処理を実行する」をクリックします。
9.ポップアップウィンドウが出てきますので、「OK」を選択し、完了です。

全ての会員を表示する


1.会員管理画面の「会員検索」という部分の「GO」というボタンをクリックします
※会員管理画面の開き方はこちらをご覧ください
2.このような画面が表示されるので、どこにも入力したりチェックしたりせずに、一番下までスクロールします
3.一番下までスクロールすると「検索開始」というボタンがあるので、それをクリックします
もしどこかに入力したりチェックしたりしている場合は、左にある「クリア」というボタンをクリックするとその情報を未入力の状態に戻すことができます。
4.このように、全会員が表示されます
10件以上登録されている場合は、「次へ」というボタンをクリックすることで、11件目以降の会員様が表示されます。

条件を限定して会員を検索する

1.この検索画面で、検索したい項目を入力したりチェックしたりすることで、情報を絞り込んで会員を検索することができます
※検索画面の開き方はこちらをご覧ください
2.必要な項目を入力、チェックします
今回は、2011年に登録した、仮登録会員本登録済み会員を検索することにします
3.画面の一番下までスクロールします
4.画面の一番下にある「検索開始」というボタンをクリックします
5.検索条件に当てはまる会員が表示されました
10件以上登録されている場合は、「次へ」というボタンをクリックすることで、11件目以降の会員様が表示されます。

顧客情報の見かた


1.検索された顧客情報の見かたです
①お名前(フルネーム)
お客様が登録した漢字の名前が表示されます

②メールアドレス
お客様が登録したメールアドレスが表示されます

③状態
「登録済み」「仮登録」など、お客様の登録状態が表示されます

④登録日
お客様が会員登録した日が表示されます

⑤漢字表記のお客様の名前をクリック
名前をクリックすると、そのお客様に直接メールを送ることができます

⑥「CSVエクスポート」というボタンをクリック
今回の検索で表示されたお客様の情報を、CSVでダウンロードすることができます

⑦「カルテ」というボタンをクリック
そのお客様の情報を編集することができます

⑧「カルテ」情報をCSVでダウンロードすることができます

詳しくはこちら

新規会員情報の登録方法

1.会員管理画面の「会員登録」という部分の「GO」というボタンをクリックします
※会員管理画面の開き方はこちらをご覧ください
2.このような会員登録画面が表示されます
3.必要な部分を入力しながら、一番下までスクロールします
※ここに表示される内容は、お客様によって異なります ※メールアドレスのみが必須項目ですが、情報がわからなくならないよう、名前等最低限の部分は入力することをおすすめします
4.画面の一番下にある「登録する」というボタンをクリックすると、登録が完了します
※確認画面等は表示されません。登録されたかどうか確認したい場合は、この方法で、検索してみて、表示されるか確認して下さい

通知メールの設定

1.会員管理画面の「通知メール編集」という部分の「GO」というボタンをクリックします
※会員管理画面の開き方はこちらをご覧ください
2.このような画面が表示されます
※白い枠の中に表示されている文章は、お客様によって異なります
3.「管理者宛てメール本文」という部分の枠に、会員登録された際にオーナーに届くメールの内容を入力します
本文に含まれている{time}{name}{contents}という部分は、
{time}=会員登録された時間
{name}=登録したお客様の名前
{contents}=お客様の登録情報
が自動で挿入されますので、書き換えないようにして下さい。
4.真ん中の段の「ユーザー宛てメール本文」という部分の枠に、会員登録したお客様へ自動的に送るメールの内容を入力します
{time}{name}は、手順3と同じように、登録時間やお客様の名前が表示される部分です。
本文中何度でも使うことができます。
5.下の段の「ユーザー宛てメール本文」という部分の枠に、退会したお客様へ自動的に送るメールの内容を入力します
{name}は、手順3と同じように、お客様の名前が表示される部分です。
6.画面下にある「登録」というボタンをクリックして編集が完了します
「クリア」というボタンを押すと、前回登録した内容に戻ります。

顧客情報の編集方法 (来店・利用金額設定)


1.会員情報検索結果の編集ボタンをクリックすると表示されるこの画面の、上部が来店情報です
会員情報検索結果について、詳しくはこちらをご覧下さい。
2.最終来店日のプルダウンでお客様の最終来店日や来店店舗、その時のご利用金額設定し、「最終来店日更新」というボタンをクリックします
プルダウンは、初めは現在の日時が指定されていますので、今来店されたお客様について入力する場合は、そのまま「最終来店日更新」というボタンをクリックするだけでも大丈夫です。
3.赤枠内の、来店状況の欄が変更されました
この欄は入力することができません。手順2で入力した情報により、自動で更新されます。
4.「来店・利用金額詳細」というボタンをクリックすると、今までの来店履歴の確認などができます
最終ではない来店日の追加や、今までの来店履歴の削除などもできます
5.このような画面が表示されます
6.来店日を追加する場合は、「ご利用日追加」という部分で来店情報を入力し、「追加」という部分をクリックします
7.このように追加されます。また、削除したい場合はゴミ箱のアイコンをクリックして下さい
一度消した情報は元には戻りませんのでご注意下さい。
8.終わったら、画面の下にある「編集する」というボタンをクリックして下さい

顧客情報の編集方法 (会員登録情報の編集)


1.来店履歴の確認画面で「会員登録情報修正」というボタンをクリックすると、会員登録情報を編集できる画面が表示されます
来店履歴の確認画面を表示していない場合は、この手順は必要ありません
2.このような画面が表示されます
会員情報検索結果の編集ボタンをクリックすると表示される最初の画面と同じ画面です
3.登録情報を任意の情報に変更します
ここでは、「山田太郎」さんなのにも関わらず性別が「女」になっていたため、性別を「男」に変更しました
4.終わったら、画面下にある「編集する」というボタンをクリックします
5.また、「登録状態」という場所にある「この会員を削除する」というボタンをクリックすると、会員を削除することができます
また、「登録状態」という場所にある「この会員を削除する」というボタンをクリックすると、会員を削除することができます

顧客データCSV送信

1. ご不明点はサポートダイヤルまでお問い合わせください。

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